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奥本海默上调新浪股票评级至跑赢大盘

发布时间:2020-02-11 04:01:36 阅读: 来源:钢格板厂家

北京时间6月7日晚间消息,投资银行奥本海默(Oppenheimer)今日发布投资报告,将新浪股票(Nasdaq:SINA)评级从“与大盘持平”(Perform)调高至“跑赢大盘”(Outperform),将目标股价定为70美元。

以下为报告内容摘要:

我们将新浪股票评级从“与大盘持平”(Perform)调高至“跑赢大盘”(Outperform),将目标股价定为70美元。宏观经济低迷,以及对微博的持续投资可能导致新浪营收涨幅放缓,并给2012年上半年的利润率带来压力。但我们相信,这种短期利空因素已经被考虑到我们及业内对新浪业绩和股价的预期之中。鉴于新浪的市场领先地位,潜在的营收增长反弹能力,持续的利润率提升,以及微博的商业化,我们认为新浪的股价被低估。

1. 风险已被考虑在内:我们认为,这种短期的动态挑战已经被考虑到我们及业内对新浪业绩和股价的预期之中。

2. 门户业务依旧强劲:尽管第一财季业绩和第二财季业绩预期表明,门户网站的在线广告业务出现疲软趋势。但我们认为,受伦敦奥运会、潜在的经济复苏(第四季度),以及适度的微博营收的推动,新浪在线广告营收将于今年下半年反弹。

3. 利润率反弹:由于持续投资微博业务,我们预计新浪未来几个季度的运营开支会较高。我们认为,新浪利润率今年上半年会触底,第二季度环比将反弹,2013年同比将出现反弹,因为对微博的大力投资将暂告一段落。

4. 领跑微博市场:自2009年8月推出微博服务以来,新浪微博用户群增长迅速,近期达到3.25亿。我们预计,到2014年,新浪微博营收将达到1亿美元至2亿美元,估值为10亿美元至20亿美元。

估值:我们将新浪股票评级从“与大盘持平”(Perform)调高至“跑赢大盘”(Outperform),将目标股价定为70美元。

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